天界。钱塘潮神贪杯醉酒，与娇艳的美人鱼在湖底嬉戏，于凡间掀起万丈巨浪，造成江岸万民死伤。月圆之时，太阴星君不忍生灵涂炭，乃现身制止，与潮神一言不合，战得难解难分。太阳星君亦介入，阴阳联手，共同对付潮神。使得凡间水患连连，掀起了更大的灾难。幸南海观音驾临，平息此灾祸，遂将谴钱塘潮神打入凡间，并命二神跟随下凡，降伏妖孽，解救苍生。太阳太阴遂此结下不解情缘。
时逢凡间云州史家，夫人刘氏分娩在即，舅子刘三一连卜了三个纯阳卦，为此啧啧称奇。于此同时，男婴哇哇坠地，史天云降世（即太阳星君转世）……
二十年后，鞑靼大将殷不凡与王妃姚明月联手叛变，推翻鞑靼王，并欲进军中原，一统天下。战火中，鞑靼公主波娜娜（太阴星君转世）目睹父王被杀，九死一生逃往中原寻求援助，期能报仇雪恨，复兴王室……
此时，史天云在母舅刘三的陪同下，自云州赴京赶考，求取功名，并且展现奇才，一举拿下...
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- 皇上跟史天云一行人去秦皇陵墓。到了主墓室，史天云等人依照日月人的顺序，把剑插进去。三把剑插入后，秦陵的门终于打开了。闻世让皇上下令，要史天云和波娜娜格杀冷霜子。冷霜子气急败坏，一掌打在了闻世身上。闻世…
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- 皇上是想让史天云答应自己，不再对波娜娜产生感情，还叫他好好疼爱公主。冷霜子告诉波娜娜，不能选择一段没有感情的婚姻。波娜娜却怕惹恼皇上，反而害了史天云。她实在不想因为自己，牺牲任何一个人的生命。皇上为波…
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- 公主偷走了玉玺。史天云让波娜娜带着三剑先进皇宫，以免皇上担心，自己则带着大家，寻找公主的下落。皇上怀疑史天云有心谋反，立刻下旨，要全国通缉史天云与公主，杀无赦。波娜娜只能对皇上说，自己愿意留下来做人质…
