时间回到了1976年,那是秋歌与郝伟相识的日子。在知情点的水库大坝上,郝伟因偷鱼被岳阳(黑子)追赶,秋歌听到喊声将郝伟扑到,两张脸凑到一起,一段纠缠了二十年的爱情从此展开。郝伟被黑子关进小屋,准备第二天处理。秋歌心生同情,不顾自己的安危,连夜将郝伟放走。随之第二天清晨,秋歌却意外发现,郝伟竟然在自己屋外劈柴。郝伟表明自己不愿拖累秋歌,在秋歌的劝说下,郝伟才决定离开。郝伟的女友田辛找到秋歌,表示郝伟是个孤儿,情感脆弱,他偷鱼只是为了给自己补身体。从此秋歌与田辛相识,三个年轻知青成为好友。知青点的水库工地上,秋歌被哑炮炸伤,郝伟为报恩,献血将秋歌救了回来。秋歌冥冥之中被郝伟吸引。自私的田辛甩下郝伟,独自回城,郝伟孤苦无助之下找到秋歌。此时秋歌也收到母亲来信,告知回城事宜已安排妥当,要求秋歌尽快回城。为陪伴郝伟,秋歌拒绝了母亲的要求。知青们都走了,郝伟与秋歌在空荡荡的知青点里度过了一段美好的生活。郝伟发现秋歌母亲的来信,为不拖累秋歌,郝伟留下自己的口琴,独自离开。秋歌在母亲的安排下回到城里,偶遇田辛。田辛表示自己和郝伟只是玩玩。秋歌茫然地看着田辛离开。1978年恢复了高考,在母亲的安排下已经到话剧团上班的秋歌准备参加高考。黑子倒工业券被人追赶,路遇秋歌,被秋歌所救。黑子告知秋歌自己曾见过郝伟,但不知其现在具体下落。秋歌开始牵挂起很久未曾谋面的郝伟。在黑子的帮助下,秋歌找到郝伟工作单位,得知郝伟因为与田辛感情上的纠葛而被打,匆忙赶到医院相见,正巧看见田辛哥哥在医院殴打郝伟,秋歌挺身而出,替郝伟拦下田辛哥哥。田辛赶到医院,四位当年的知青好友重聚。在郝伟家中,秋歌目睹田辛与郝伟的亲密关系,只能强颜欢笑,被黑子看在眼中。郝伟约秋歌见面并送了一台录音机给,希望秋歌考试能顺利通过。秋歌母亲不同意秋歌与郝伟的交往,要求秋歌退还郝伟送来的录音机,被秋歌拒绝。秋歌找到郝伟归还当年他留下的口琴,郝伟一曲《红蜻蜓》让秋歌回忆起知青时代的美好生活,无奈田辛闯入,将秋歌与郝伟的温馨气氛打破,田辛吃醋将口琴扔掉,秋歌生气离开。田辛找到秋歌在饭馆里赔罪,并告诉秋歌她和郝伟有过关系。秋歌开始为郝伟牵肠挂肚,被母亲看穿。秋歌母亲提醒秋歌赶紧备战高考,秋歌决定听从母亲的建议,断绝与郝伟的关系,并找到郝伟归还录音机,却无意中看见田辛在郝伟家中。在酒精的麻醉下,郝伟经不住诱惑,与田辛发生关系,秋歌伤心欲绝地离开。派出所民警找到秋歌,表示她弟弟被抓,秋歌赶到派出所才发现此人是郝伟。原来郝伟醉酒闹事被抓,并告知民警秋歌是自己的姐姐,因而派出所民警会找到秋歌。秋歌心疼郝伟,承担起做姐姐的责任将郝伟带走。饭馆里,郝伟痛苦地表示田辛欺骗了自己,她要嫁人了,自己无意中撞见了她的定婚宴。郝伟醉酒,秋歌体贴照顾,并表示自己永远不会离开他。