李密将檄文传送天下,历数隋炀帝十大罪状。“罄南山之竹,书罪无穷,决东海之波,流恶难尽”,李密的檄文让李世民感叹不已。李世民和大哥李建成分析天下形势,决定劝父亲李渊招募义兵,推翻大隋,安定天下。李渊大怒,欲将李世民交给朝廷。李世民晓之大义,动之亲情。李渊虽放了李世民,但严厉告诫他:不许再有任何非分之想,身为大隋臣子,任何时候都要为大隋尽忠。李世民广散钱财,私下结识有志之士。其中有两个重要的人物,一个是晋阳宫副宫监裴寂,另一个是晋阳令刘文静。月容公主思念李世民,又加之水土不服,病倒在江都。隋炀帝认为月容的病根是思念李世民,欲召李世民来江都做左翊卫大将军,月容公主说她永远不见李世民。刘文静因为与李密联姻,被关进太原的牢狱。李世民到牢狱探视他,向他寻求安定天下的计谋。李世民依照刘文静的谋略,瞒着父亲,将志同道合者安插在太原各级担任要职。虞世基接到太原副留守王威和高君雅的密报,说李渊有叛逆之举,派封德彝前往太原捉拿李渊。朝廷使臣封德彝突然出现在河东,收了李建成的兵权,将军队交给了从潼关赶来的屈突通。